پازل بیش از ۵۰ اپ آماده دارد که میتوانید هر کدام را در چند دقیقه در سازمانتان فعال کنید. در این راهنما مرحلهبهمرحله اولین اپ را نصب، شخصیسازی و برای تیمتان آماده میکنیم.
پیشنیازها
قبل از شروع، مطمئن شوید که سازمانتان را تنظیم کرده و حداقل یک عضو تیم دعوت کردهاید. اگر هنوز این مراحل را طی نکردهاید، ابتدا راهنمای «تنظیم سازمان» را مطالعه کنید.
پیشنیازها
- یک حساب پازل با دسترسی مدیر
- سازمان تنظیمشده با حداقل یک عضو
- تعریف اولیه نقشها و دسترسیها
انتخاب اپ از بازارچه
از منوی اصلی پنل، روی «اپها» کلیک کنید و وارد بخش «بازارچه» شوید. اپها بر اساس دستهبندی (مالی، فروش، منابع انسانی، ...) مرتب شدهاند. میتوانید از جستجو یا فیلتر دستهبندی استفاده کنید.
هر اپ دارای صفحه توضیحات، اسکرینشات و نظرات کاربران است. قبل از نصب، حتماً نسخه دمو را امتحان کنید.
نصب و پیکربندی اولیه
روی دکمه «نصب» کلیک کنید. ویزارد نصب در ۳ مرحله شما را راهنمایی میکند: انتخاب محیط (تست یا تولید)، تنظیم دادههای اولیه، و اتصال به دیگر اپها.
# نصب از طریق API
POST /api/v1/apps/install
Content-Type: application/json
{
"app_id": "crm-core",
"environment": "production",
"config": {
"default_currency": "IRR",
"timezone": "Asia/Tehran"
}
}تنظیم فیلدها و فرمها
بعد از نصب، وارد تنظیمات اپ شوید. هر اپ یک «schema» پیشفرض دارد که میتوانید فیلدها را اضافه، ویرایش یا حذف کنید. فیلدهای پشتیبانیشده شامل: متن، عدد، تاریخ، لیست انتخابی، رابطه با رکوردهای دیگر و فایل پیوست است.
- روی «مدیریت فیلدها» در تنظیمات اپ کلیک کنید
- «فیلد جدید» را انتخاب کنید و نوع آن را تعیین کنید
- نام، توضیح و validation مورد نظر را تنظیم کنید
- تغییرات را ذخیره کنید — بلافاصله اعمال میشود
ساخت view های دلخواه
هر اپ میتواند چند view داشته باشد: جدول، Kanban، گالری، تقویم یا نقشه. هر کاربر view شخصی خودش را میتواند بسازد و ذخیره کند بدون اینکه روی دیگران تأثیر بگذارد.
نکته مهم
تغییر در ساختار view های پیشفرض (shared views) برای همه کاربران قابل مشاهده است. برای تغییرات شخصی از «ساخت view جدید» استفاده کنید.
اضافه کردن کاربران به اپ
از تب «دسترسی» در تنظیمات اپ، کاربران یا تیمها را اضافه کنید. برای هر کاربر میتوانید یکی از ۴ نقش را تعیین کنید:
- مشاهده — فقط میتواند دادهها را ببیند
- ثبت — میتواند رکورد جدید ثبت کند اما ویرایش ندارد
- ویرایش — دسترسی کامل به ثبت و ویرایش
- مدیر — کنترل کامل شامل تنظیمات و ساختار
مرحله بعدی
حالا که اولین اپ را فعال کردید، وقت آن است که اتوماسیون بسازید. با ساخت اولین automation میتوانید کارهای تکراری را خودکار کنید — مثلاً وقتی یک رکورد جدید ثبت میشود، بهصورت خودکار یک ایمیل یادآوری ارسال شود.
برای یادگیری بیشتر درباره قابلیتهای اپها، بخش «اپهای پازل» در مستندات را مطالعه کنید.