اپ CRM پازل کاملترین ابزار مدیریت ارتباط با مشتری بدون کد در ایران است. از ثبت اولین لید تا بستن قرارداد، تمام چرخه فروش را در یک جا مدیریت کنید.
معرفی
CRM پازل روی سه محور اصلی طراحی شده: لید، مخاطب (Contact)، و فرصت فروش (Deal). این سه موجودیت با هم یکپارچه هستند و کل چرخه فروش را پوشش میدهند.
مدیریت لید
لید یک مشتری بالقوه است که هنوز به مخاطب رسمی تبدیل نشده. منابع لید میتوانند فرم سایت، تماس مستقیم، ارجاع، یا import از فایل Excel باشند.
- ثبت لید از فرم سایت با یکپارچهسازی خودکار
- اختصاص لید به کارشناس فروش
- پیگیری وضعیت لید (جدید، در بررسی، واجد شرایط، رد شده)
- تبدیل لید واجد شرایط به Contact + Deal
pipeline فروش
pipeline فروش یک Kanban board است که مراحل فروش را نمایش میدهد. هر سازمان میتواند مراحل را سفارشی کند. پازل مراحل پیشفرض زیر را پیشنهاد میدهد:
- لید واجد شرایط
- جلسه اول
- ارسال پیشنهاد
- مذاکره
- بسته شده — موفق
- بسته شده — ناموفق
مخاطبین و شرکتها
هر مخاطب میتواند به یک یا چند شرکت متصل باشد. پروفایل مخاطب شامل اطلاعات تماس، تاریخچه تعاملات، اسناد پیوست و deal های فعال است.
فرصتهای فروش
هر Deal یک فرصت فروش با ارزش ریالی، احتمال بستن، تاریخ مورد انتظار و مالک مشخص است. میتوانید چند محصول یا خدمت را به یک Deal متصل کنید.
گزارشهای CRM
CRM پازل گزارشهای آماده زیر را ارائه میدهد:
- درآمد پیشبینیشده بر اساس pipeline
- نرخ تبدیل لید به Deal بر اساس منبع
- عملکرد کارشناسان فروش
- میانگین زمان بستن Deal
- داشبورد real-time مدیر فروش
برای شروع سریع، قالب «CRM استاندارد» را از بازارچه نصب کنید. این قالب شامل pipeline آماده، فیلدهای پرکاربرد و ۵ گزارش اولیه است.