اگر تا به حال Salesforce یا HubSpot را دیدهاید، میدانید که این ابزارها چقدر پر از قابلیتهای غیرضروری هستند. در این آموزش یک CRM دقیقاً متناسب با نیاز کسبوکار شما میسازیم — نه بیشتر، نه کمتر.
قبل از شروع: چه چیزی نیاز داریم؟
- یک حساب پازل (پلن رایگان برای شروع کافی است)
- لیست مراحل فروش خودتان — مثلاً: لید، تماس اول، پیشنهاد، مذاکره، بستهشده
- یک ساعت وقت برای دنبال کردن این آموزش
مرحله اول: ساختار داده مشتریان
با طراحی جدول مشتریان شروع میکنیم. فیلدهای اساسی شامل نام، شماره تماس، ایمیل، شرکت و مرحله فروش است. پازل به شما اجازه میدهد فیلدهای دلخواه اضافه کنید — مثلاً «بودجه تقریبی» یا «منبع آشنایی» — که دقیقاً با زبان کسبوکار شما تطابق دارد.
مرحله دوم: قیف فروش Kanban
با view نوع Kanban، مشتریان را به صورت کارت در ستونهای مراحل فروش مشاهده میکنید. میتوانید کارتها را drag & drop کنید و وضعیت هر مشتری را بهروز کنید. در مرحله بعد automation یادآوری پیگیری را اضافه میکنیم که این کار را خودکار میکند.
«قبلاً در یک فایل اکسل کارهایمان را دنبال میکردیم. حالا تمام تیم فروش ما روی یک داشبورد زنده کار میکند.»
— مدیر فروش یک شرکت B2B
